Paychex(NASDAQ:PAYX)가 투자자들의 눈길을 사로잡은 이유는 다음과 같습니다.

Jun 13, 2023

주식 분석

초보자에게는 비록 현재 수익과 이익에 대한 기록이 부족하더라도 투자자에게 좋은 이야기를 전하는 회사를 사는 것이 좋은 생각(그리고 흥미로운 전망)처럼 보일 수 있습니다. 불행하게도 이러한 고위험 투자는 수익을 낼 가능성이 거의 없으며, 많은 투자자는 교훈을 얻기 위해 대가를 지불합니다. 손실을 내는 기업은 자본의 스펀지 역할을 할 수 있으므로 투자자들은 나쁜 결과를 낳은 후에도 좋은 돈을 낭비하지 않도록 주의해야 합니다.

이와 반대로 많은 투자자들은 다음과 같은 회사에 집중하는 것을 선호합니다.페이첵 (NASDAQ:PAYX)는 수익뿐만 아니라 이익도 있습니다. 이는 회사가 최고의 투자 기회를 제공한다는 의미는 아니지만 수익성은 비즈니스 성공의 핵심 요소입니다.

Paychex에 대한 최신 분석을 확인하세요.

시장은 단기적으로는 투표 기계이지만 장기적으로는 저울질하는 기계이므로 주가는 결국 주당 순이익(EPS) 결과를 따를 것으로 예상할 수 있습니다. 이는 EPS 성장이 대부분의 성공적인 장기 투자자들에 의해 실제로 긍정적인 것으로 간주된다는 것을 의미합니다. 지난 3년 동안 Paychex의 EPS가 연간 11% 증가한 것을 볼 수 있습니다. 지속될 수 있다면 그것은 좋은 성장률입니다.

수익 성장과 이자 및 과세 전 수익(EBIT) 마진을 신중하게 고려하면 최근 수익 성장의 지속 가능성에 대한 견해를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. Paychex는 작년과 유사한 EBIT 마진을 달성했지만 매출은 9.5% 증가한 미화 49억 달러를 기록했습니다. 회사에 좋은 소식이네요!

아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수입과 수익이 어떻게 증가했는지 확인할 수 있습니다. 차트를 클릭하시면 정확한 수치를 보실 수 있습니다.

우리가 현재 순간에 살고 있는 동안, 투자 결정 과정에서 미래가 가장 중요하다는 사실에는 의심의 여지가 없습니다. 그렇다면 Paychex의 향후 EPS 추정치를 설명하는 이 대화형 차트를 확인해보세요.

Paychex의 시가총액은 미화 400억 달러이므로 내부자가 많은 지분을 보유할 것으로 기대하지는 않습니다. 그러나 우리는 그들이 회사의 투자자라는 사실에서 위안을 얻습니다. 실제로 그들은 현재 미화 43억 달러에 달하는 상당한 양의 부를 투자했습니다. 이는 경영진이 결정을 내릴 때 주주의 이익을 매우 염두에 둘 것임을 시사합니다!

내부자들이 회사에 투자하는 것은 좋은데, 보수 수준이 합리적인가? CEO 보상에 대한 간략한 분석을 통해 알 수 있습니다. Paychex와 비슷한 규모(시가총액 80억 달러 이상) 기업의 CEO에 대한 평균 총 보상은 약 1,200만 달러입니다.

Paychex의 CEO는 2022년 5월에 끝나는 회계연도에 총 보상으로 360만 달러만 받았습니다. 이는 적당한 급여처럼 보이며 주주의 이익에 대한 어느 정도 존중을 암시할 수 있습니다. CEO 보상은 회사에서 고려해야 할 가장 중요한 측면은 아니지만, 그것이 합리적이라면 경영진이 주주의 이익을 찾고 있다는 확신을 좀 더 심어줄 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 급여 수준이 올바른 의사 결정을 뒷받침한다는 주장이 제기될 수 있습니다.

이전에 언급했듯이 Paychex는 성장하는 사업으로 고무적입니다. EPS의 성장은 Paychex의 눈길을 끄는 헤드라인일 수 있지만 주주들에게 기쁨을 가져다 줄 것이 더 많습니다. 의미 있는 수준의 내부자 소유권과 합리적인 CEO 급여를 갖춘 합리적인 마음이라면 이 주식이 주목할 가치가 있는 주식이라는 결론을 내릴 수도 있습니다. 물론, 우수한 기업을 식별하는 것은 전투의 절반에 불과합니다. 투자자들은 해당 주식이 저평가되어 있는지 여부를 알아야 합니다. 그래서 당신은 이것을 고려하고 싶을 수도 있습니다무료Paychex의 할인된 현금 흐름 가치 평가.

수익이 증가하지 않고 주식을 구매하는 내부자가 없는 주식을 잘 매수할 가능성은 항상 있습니다. 그러나 이러한 중요한 지표를 고려하는 사람들은 다음과 같은 회사를 확인해 보시기 바랍니다.